意大利燈具生產商 L&S 被私募基金控股

導讀:
意大利私募基金 Clessidra SGR 已經簽署協議,將收購意大利燈具生產商 L&S Group 80%的股權。

意大利私募基金 Clessidra SGR 已經簽署協議,將收購意大利燈具生產商 L&S Group 80%的股權。

收購 L&S 是 Clessidra 通過旗下基金 Clessidra Capital Partners 3 進行的第五筆投資。Clessidra 將通過旗下一家控股公司收購 L&S 80%的股份,企業家 Alfredo Rubino 和 L&S 集團的其他管理人員持有剩余 20%的股份。目前交易依然需要獲得相關反壟斷機構的批準,預計將在7月份完成。

L&S 是全球室內照明行業的領導者之一,尤其專注于家裝領域。L&S 成立于1977年,位于意大利最大的家具區 Maron di Brugnera (PN),主要生產和銷售用于住宅、工業、零售業的照明解決方案和嵌入式LED系統。L&S 的業務遍及全球70多個國家,在意大利、德國、中國和美國設有4個生產基地,擁有員工600余人。2018年公司總收入約8000萬歐元,其中75%都來自意大利以外的市場。

負責本次交易的 Clessidra 投資團隊由董事總經理 Matteo Ricatti 領導,其他成員包括投資總監 Emanuele Cuccio、Maurizio Fanetti 和 高級顧問 Luciano Iannuzzi。

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Clessidra 首席執行官Mario Fera說:“通過收購 L&S ,我們將進入一個獨特的細分市場。由于 LED 解決方案在各個領域的應用越來越多,在國際上也具備進一步整合的潛力,其增長前景十分可觀。這筆交易是 Clessidra 戰略的一部分,旨在幫助成功的意大利企業變得更強大,并利用我們特有的工業方法,帶領他們進入新的擴張階段。”

Matteo Ricatti 補充說:“我們通過國際化和多元化的全球業務與藍籌客戶建立了穩固的業務關系,包括廚房制造商,住宅家具制造商,奢侈品零售商,消費品零售商等。我們相信,這些獨特的優勢將有助于加強 L&S 集團在市場中的定位。同時我們也將尋求更多的增長機會,會考慮包括收購等不同的手段。”

Alfredo Rubino 評論道:“與 Clessidra 達成的協議,標志著公司近年來朝著良性發展邁出的又一步。我們在Clessidra找到了團隊新階段的理想伙伴,我們堅信這將是品牌發展的一個新階段。”

本次交易中,Mediobanca 擔任 Clessidra 的財務顧問,Mediobanca 在 Linklaters 的協助下同時擔任法律顧問,Goetz & Partners、PWC 和 Alonzo Committeri 擔任盡職調查顧問。UBI Banca 擔任聯合財務顧問。Alantra 和 Dentons 分別擔任 L&S 財務和法律顧問。

關于Clessidra

Clessidra 是一家專注于意大利市場的私募基金,成立于2003年,是在意大利證券交易所上市的投資控股公司 Italmobiliare SpA 的一部分,至今已籌集逾25億歐元的資金。自成立以來,Clessidra 已經完成了22項企業投資,投資對象總估值超過180億歐元。Clessidra 目前正通過于2016年11月關閉的第三只基金 Clessidra Capital Partners 3進行投資。

(作者:金黛西 原標題:全球室內照明行業的領導者之一,意大利燈具生產商 L&S 被私募基金控股)

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